Злыдни
 Режиссер: Сергей Гордеев, Степан Коваль, Елена Чернова
 Страна: Россия
 Время: 53 мин
В сборник вошли такие мультфильмы как «Как пан конём был», «Злыдни», «Умная дочка», «Лиса-сирота».